Un groupe d’écrivains mène des enquêtes souvent dangereuses dans le plus grand secret, là où la police et l’armée refusent d’intervenir, à l’aide de pouvoirs issus de leurs propres ouvrages. Atsushi Nakajima a été chassé de son orphelinat. Sans-le-sou, il croise la route de ces étranges détectives tandis qu’ils pourchassent un tigre mangeur d’hommes terrorisant la population…
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Le premier épisode nous présente le protagoniste de cette série, Atsushi Nakajima, qui est sur le point de mourir de faim près d'une rivière. Alors qu'il décide de recourir au vol afin de survivre, il fait la rencontre inopinée d'un homme qui tente de se noyer quelques mètres plus loin.
Atsushi se réveille dans un endroit qui ne lui est pas familier. À peine réveillé, il reçoit un appel de Dazai, ce dernier lui demandant de sortir au plus vite pour l'aider à s'occuper d'une situation urgente…
Après toute la scène qui s'est déroulée à l'Agence, Tanizaki présente ses excuses à Atsushi. Alors que ce dernier essaie de trouver les anciens métiers de ses nouveaux collègues, une mystérieuse femme débarque à l'Agence avec une certaine mission à confier à nos héros.
Une fois de plus, Atsushi s'est transformé en tigre et a perdu le contrôle de son corps. Il se réveille avec Kunikida à ses côtés, ce dernier lui expliquant la situation dans laquelle l'Agence se trouve par sa faute. Désemparé, il décide de la défendre à sa façon.
Après l'attaque des lézards noirs à l'Agence, Kunikida envoie Atsushi assister l'un de leurs collèges, Ranpo, que l'on a appelé pour aider sur une enquête de meurtre. Ce dernier, avec sa Super hypothèse, aurait le pouvoir le plus puissant de l'Agence…
Cet épisode, centré sur Kunikida, emmènera nos amis sur une enquête de disparitions à Yokohama. Seulement, cela ne se limitera pas à une simple enquête : en vérifiant la source d'un tuyau, un nom étrangement similaire au Roi bleu apparaît…
Après avoir lu la demande de l'Apôtre bleu, l'Agence déploie tous ses agents afin de partir à la recherche de la bombe. Malgré la longue liste des lieux qui pourraient être touchés, nos amis arriveront à trouver son emplacement. Cependant, la clé pour la désamorcer sera retenue par de nouveaux ennemis qui ont plus d'un tour dans leur sac.
Akiko Yosano est le médecin attitré de l’Agence, où tout le monde la craint. Atsushi, bon gré mal gré, l’accompagne faire du shopping, mais la mafia portuaire va venir perturber leur petite promenade.
Après avoir été sauvée par Atsushi, Kyôka se confie à ce dernier ainsi qu'à Kunikida et révèle l'identité de celui qui lui donnait des ordres. Cependant, elle reste un assassin recherché par la police et une traîtresse que la mafia ne manquera pas d'éliminer… Ce sera notre héros, Atsushi, qui devra décider de son sort.
Atsushi se réveille en pleine mer sur le bateau et doit faire face aux menaces d'Akutagawa. Kyôka fera son possible pour aider notre ami à s'échapper, mais sans son pouvoir, elle ne pourra pas faire grand-chose. Dazai, de son côté, calmera vite son vieil ami avant de retourner à ses manigances…
Dans cet épisode, nous aurons droit à deux parties distinctes. La première sera axée sur la mafia portuaire, notamment sur la condition d'Akutagawa après son combat contre Atsushi, et la deuxième nous racontera elle la journée d'une mission confiée à Atsushi, qui réfléchira à deux fois avant de prendre le même partenaire.
Alors qu'Atsushi s'était habitué à la routine de l'Agence, un nouvel ennemi apparaît. Ce dernier ne tardera pas à s'en prendre à l'Agence, et tout particulièrement à un de ses détectives. Atsushi et Tanizaki partiront donc à la recherche de leur ami et devront affronter un nouvel adversaire au pouvoir bien particulier.
