Pendant l'ère d'Edo, le shogun Tokugawa Ieyasu après avoir consulté le prêtre Nankôbô Tenkaï décide que celui de ses deux fils qui lui succédera, sera désigné par l'issue de la confrontation de deux clans ninja légendaires: les Kôga et les Iga. Ces deux clans ennemis depuis 400 ans entretiennent un pacte de non-agression depuis quelques générations décrété par l'ancêtre de Hattori Hanzo. Ce dernier autorise les deux clans à reprendre le conflit qui les oppose sous la pression du shogun: chacun des clans devra désigner 10 maîtres ninja qui s'affronteront à mort sous les couleurs des fils Tokugawa. Le survivant donnera le pouvoir à celui des héritiers qu'il représente! Jusque là, c'est simple, mais là où ça se complique c'est qu'en marge de tous ces tumultes politico-guerriers, les descendants des familles Koga et Iga - Koga Gennosuke et Iga Oboro - sont amoureux et tels des Roméo et Juliette, ils se voient en cachette...
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Les clans Iga et Kôga, ennemis depuis 400 ans, sont régis par un pacte de non-agression les empêchant de s’entretuer. Ogen Iga et Danjô Kôga, chefs de leurs clans, sont sur le point de le voir annuler pour un combat à mort dont l’enjeu est de définir l’héritier des Tokugama ainsi que la gloire d’une des familles pour 1000 ans. Que ceux qui s’aiment se préparent à mourir…
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Grâce au rouleau, les Iga apprennent la mort d’Ogen et Danjô, la rupture du pacte de non-agression ainsi que les enjeux du combat à mort. Ils décident de le cacher pour le moment à dame Oboro et profitent de leur avance pour commencer le massacre des Kôga.
Le seigneur Gennosuke et Jôsuke sont invités par dame Oboro afin de calmer les récalcitrants de la paix entre les deux clans mais aussi fêter la future union des héritiers. Mais compte tenu des informations contenues dans le rouleau, les deux Kôga sont en danger…
Jôsuke a été tué et Gennosuke se fait duper par dame Akeginu sur la disparition de ce dernier. Au même instant les membres de Kôga pressentent la venue de 5 ninjas Iga vers leur village. Méfiants, ils préparent un comité d’accueil.
Après leur fuite, les 5 Iga retournent chez eux avec pour nouvel objectif l’assassinat de Gennosuke. Ils croisent en chemin Okoi du clan Kôga et la capture sournoisement. Saemon réussi à soutirer quelques informations à Yashamaru en se faisant passer pour Tenzen.
Okoi réussit à se défaire de son bourreau, Rôsai, qui ne peut que regretter de ne pas lui avoir demandé quel genre de technique elle utilisait. De leurs côtés, Saemon, sous l’apparence de Yashamaru et Gyôbu parviennent devant le village Iga.
Tenzen apprend à dame Oboro la dissolution du pacte de non-agression entre les Iga et les Kôga. Saemon parvient à pénétrer dans le village grâce à Hotarubi et lui demande de le mener à la prisonnière, Okoi, qui n’est autre que sa soeur.
Gennosuke tient dans ses mains le rouleau récupéré par Saemon et Gyôbu et découvre enfin la tragédie. Les Iga barrent la route de leurs trois ennemis. C’est le moment pour le seigneur des Kôga de révéler sa technique secrète. Après coup, seul Koshirô est capable de l’affronter, mais…
Au château de Sunpu, Kyôhachirô est de retour afin de donner son rapport au grand maître Ieyasu Tokugawa au côté de Hanzô Hattori et Yagyû Munenori sur les affrontements qui ont eues lieux entre les clans Iga et Kôga.
Dame Oboro s’est scellée les yeux et refuse de tuer Gennosuke. Le seigneur des Kôga et ses 4 compagnons décident de se rendre à Sunpu pour demander des explications au grand maître sur les raisons du combat à mort. Il convie les 7 Kôga à les rejoindre au Tôkaidô.
Saemon part à la poursuite de Hotarubi qu’il a blessée à la cuisse, mais cette dernière arrive malgré tout à lui faire perdre sa trace. Il revient parmi son groupe à Sekijuku, où Gennosuke repense aux moments passés avec dame Oboro.
Saemon a trouvé un moyen d'approcher Hotarubi en se faisant passer pour Nenki. Hotraubi déjouera-t-elle son plan ? Du côté Iga, ils décident d'emprunter les voix maritimes pour tenter d'arriver avant les Kôga à Sunpu.
Les souvenirs du seigneur Gennosuke et Dame Oboro refont surface alors que Tenzen la questionne en étant prêt à utiliser tous les moyens afin de la décider à s'opposer définitivement au clan Kôga et à l'homme qu'elle aime.
Un terrible combat s'engage entre Gyôbu et l'homme qu'il pensait avoir tué. Les Iga ont toujours été sans scrupules pour assouvir leurs désirs de victoire et c'est ainsi que Gyôbu repense à l'ère Tenshô, période où il vivait encore avec son père…
Comment Dame Oboro et le seigneur Gennosuke se sont-ils rencontrés ? Quelles ont été les relations entre les personnages de chaque clan ? Le passé des Kôga et Iga nous est conté.
Haut dans le ciel s'envole le faucon de Ogen tenant dans ses serres la fameuse liste. Gennosuke et Kagerô partent immédiatement à sa poursuite pour récupérer le précieux bien, mais ne serait-ce pas un piège des Iga pour diviser les Kôga ?
Koshirô se retrouve face aux Kôga. Hyôma demande à Kagerô d'emmener le seigneur Gennosuke à Sunpu alors que lui s'occupera seul de l'Iga. Un duel à mort va s'engager entre les deux hommes.
Koshirô a vaincu Hyôma, mais Akeginu vient le prévenir que Dame Oboro a été torturée à mort par les Kôga dans l'auberge où ils se trouvaient. Hyôma n'en revient pas et Akeginu lui demande de mettre fin ensemble à leurs jours…
Tenzen a survécu. Il arrive à rejoindre le cortège de Dame Oboro et propose à Akeginu de tendre un piège à Kagerô qui attend paisiblement Gennosuke et Sameon. Le sang va de nouveau couler.
Parmis les gardes de Dame Ofuku aillant rejoints Tenzen, alias Saemon, sur le pont ou Akeginu a été tuée, un homme bien mystérieux pose des questions pour le moins étrange au faux chef des Iga. Le "caméléon" Kôga serait-il démasqué ?
Kagerô est retenue prisonnière des Iga. Malgré une échappée et une tentative d'assassinat de dame Oboro, elle se fait rapidement reprendre par Tenzen qui va lui faire subir des douleurs atroces. Gennosuke se montrera-t-il pour la sauver ?
Tenzen et Gennosuke s'affrontent dans un combat sans merci. L'homme immortel n'hésite pas à faire appel à son mystérieux pouvoir. Est-il possible de le tuer ? Oboro assiste impuissante à un terrible combat à mort.
Gennosuke s'est vu épargné par Ofuku dans l'unique but d'affronter Oboro dans un combat décisif. La haine accumulée durant des siècles entre les deux clans est sur le point de se terminer. Que ceux qui s'aiment se préparent à mourir…
